¿Por qué el cliente no aparece en Lightning?

Nota: Este artículo se aplica a Genesys Cloud para Salesforce.

Para que el cliente aparezca en Salesforce Lightning, cambie algunas configuraciones en Salesforce y cree un componente para el cliente.

  1. Configure sus aplicaciones Lightning para usar Salesforce SoftPhone.

    En Lightning, el cliente aparece como un componente, o aplicación Lightning, accesible desde la parte inferior de la ventana de su navegador. Para obtener más información, consulte la sección de configuración de aplicaciones Lightning en Salesforce Lightning Experience.

  2. Agregue URL a los archivos de definición.

    El paquete administrado instalado para Genesys Cloud para Salesforce incluye archivos de definición para Genesys Cloud para Salesforce Classic y Genesys Cloud para Salesforce Lightning. Asegúrese de que la URL de Genesys Cloud for Salesforce Lightning apunte a la URL correcta.  

    1. En Salesforce, haga clic en Configuración.
    2. Busque y luego haga clic en Centros de llamadas.

      Aparece la página Todos los centros de llamadas.

    3. Junto a Genesys Cloud para Salesforce Lightning, haga clic en Editar.
    4. Actualice la URL del adaptador CTI con https://<your region>/crm/index.html?crm=salesforce. Por ejemplo, si su organización de Genesys Cloud se encuentra en la región de las Américas (este de EE.UU.), la URL es https://apps.mypurecloud.com/crm/index.html?crm=salesforce. Para otras regiones, consulte Cambie la región de su organización de Genesys Cloud.
    5. Hacer clic Ahorrar.
  3. Asocie a su usuario con Genesys Cloud para Salesforce Lightning.
    1. Debajo de su nombre de usuario en la parte superior de la página, haga clic en Ajustes.
    2. Hacer clic Detalles de usuario avanzados.
    3. Hacer clic Editar.
    4. Junto a Centro de llamadas, haga clic en el Buscar icono.
    5. Seleccione Genesys Cloud para Salesforce Lightning. 
      Propina: Si Genesys Cloud for Salesforce Lightning no aparece en los Resultados de la búsqueda, elimine el texto en el cuadro de búsqueda y haga clic en ¡Ir! Los resultados de la búsqueda se actualizan con Genesys Cloud para Salesforce Lightning.
    6. Hacer clic Ahorrar.
  4. Acceda al cliente a través de una aplicación Lightning.
    1. Haga clic en el Lanzador de aplicaciones en la parte superior de la página.
    2. Seleccione la aplicación Lightning, como Ventas, para la que creó un componente de teléfono (paso 1).

      Aparece un componente de teléfono en la parte inferior de la página.

    3. Hacer clic Teléfono.

El cliente ahora es visible en Lightning.

Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.