Integrar Einstein Next Best Action en Salesforce

Salesforce utiliza un enfoque basado en registros para las Recomendaciones, similar al de las cuentas y los contactos. Estos registros de Recomendación se procesan mediante estrategias y se vinculan a los flujos. Las estrategias determinan qué Recomendaciones se presentan utilizando reglas de negocio, modelos predictivos y diversas fuentes de datos. Para obtener más información sobre la creación de una recomendación, consulte Crear recomendaciones en la documentación de Salesforce.

Cree un flujo de Estrategia de Recomendación que determine cómo y cuándo presentar la recomendación Einstein Next Best Action en una página Lightning. Para obtener más información, consulte Crear el flujo de estrategia de recomendación para la siguiente mejor acción en la documentación de Salesforce.

Cree dos Estrategias de Recomendación, para voz y mensajería por separado. Puede utilizar el Generador de flujos o el Generador de estrategias para crear las estrategias. Cuando utilice el Constructor de flujos, asegúrese de que se incluyen los siguientes detalles en el flujo:

• Para una estrategia de mensajería, utilice el objeto Experiencia para filtrar los registros.
• Para una estrategia de voz, utilice el objeto Llamada de voz para filtrar los registros.
• Para seleccionar la Recomendación concreta que ha creado para la estrategia, utilice el objeto Recomendación.
• Para que la Recomendación esté disponible en el componente Einstein Next Best Action, añada un elemento de asignación.

En la siguiente ilustración se muestra como referencia un sencillo flujo de Estrategia de Recomendación creado con Flow Builder:

Cuando utilice el Strategy Builder, asegúrese de que se incluyen los siguientes detalles en el flujo:

• Para una estrategia de mensajería, utilice el objeto Experiencia.
• Para una estrategia de voz, utilice el objeto Llamada de voz.
• Utilice el elemento Cargar para extraer los detalles de una Recomendación específica.
  Haga clic en la imagen para ampliarla.
• Utilice el elemento Selector de Rama para evaluar la entrada del usuario y seleccionar la Recomendación adecuada a presentar.
  Haga clic en la imagen para ampliarla.

En la siguiente ilustración se muestra como referencia un flujo sencillo de Estrategia de Recomendación creado con Strategy Builder:

Para obtener más información sobre Strategy Builder, consulte Escribir una expresión de Strategy Builder en la documentación de Salesforce.

Añada el componente Einstein Next Best Action a la página Experience y a la página Email Experience Record según corresponda. El componente está disponible en la lista de componentes estándar. Para obtener más información, consulte Add the Einstein Next Best Action Component to the Voice Call Record Page en la documentación de Salesforce.

Cuando añada el componente a una página de registro, podrá configurar las propiedades del componente, como el Origen de la estrategia y la Estrategia de acción. Seleccione Flow Builder o Strategy Builder como origen de la estrategia y elija la Estrategia de Recomendación adecuada creada para voz o mensaje.