Crear grupos (no administradores)

Prerrequisitos

  • Directorio > Grupo Añadir permiso

Nota:  Este procedimiento es para personal que no es administrador y tiene permiso para crear grupos. Para el personal con roles de administrador, consulte Configurar grupos (administradores).

Utilice grupos para asociar usuarios que tengan rasgos comunes, como una habilidad, un administrador o un proyecto. Puede crear cualquier número de grupos y puede agregar cualquier número de personas a cada grupo. Para más información, ver Acerca de los grupos.

  1. Hacer clic Directorio > Mi Organizacion.
  2. Arriba a la derecha, haz clic en Agregar nuevo y luego seleccione Grupo.
  3. En la ventana Nuevo grupo, complete la siguiente información y haga clic en Crear.
    En este campo… Hacer esto…
    Nombre Escriba el nombre que desee que aparezca en los perfiles y los resultados de la búsqueda.
    Descripción Selecciona uno de los siguientes:
    • Oficial - El grupo está relacionado con el trabajo (personas del mismo equipo de proyecto, personas con la misma habilidad).
    • Social - El grupo no está relacionado con el trabajo (personas que juegan al ping pong, personas que participan en un mismo evento solidario).
    Visibilidad grupal Selecciona uno de los siguientes:
    • Público: Cualquiera puede encontrar el grupo. 
    • Solo miembros: Solo los miembros del grupo pueden encontrar el grupo. 
    • Solo propietarios: Sólo los propietarios del grupo pueden encontrarlo.
      Notas:
      • Si activa la opción Incluir propietarios, los propietarios recién añadidos se convierten en miembros individuales del grupo. Si desactiva Incluir propietarios, los propietarios recién añadidos no se convierten en miembros individuales del grupo y se aplica la configuración de Visibilidad del grupo.
      • La configuración de visibilidad de grupo no se aplica a los usuarios con la opción Directorio > Grupo privado > Ver; estos usuarios pueden ver todos los grupos, independientemente de la configuración de visibilidad.
    • Para agregar miembros, consulte las siguientes secciones:
      • Agregar miembros individualmente que no se ven afectados por las reglas de membresía. Por ejemplo: Aunque una regla excluye a todos en el equipo de Kevin, aún incluya Larry (que informa a Kevin).
      • Agregar miembros con una regla por palabra clave para incluir o excluir personas con ciertos datos de perfil. Por ejemplo: Incluir personas con Título = Gerente de proyecto o Habilidad = Salesforce CRM.
      • Agregar miembros con una regla por relación para incluir o excluir a las personas que están conectadas a la misma persona en la estructura de informes. Por ejemplo: Incluir Sarah y sus subordinados directos.

    1. Desde el Página de perfil de grupo, Seleccione Editar .
    2. Para editar el nombre, la descripción y los enlaces del grupo, siga estos pasos: 
      1. En la lista Editar, seleccione Editar información general.
      2. En la ventana General, edite los siguientes campos y haga clic en Confirmar.
        En este campo… Hacer esto…
        Nombre Cambie el nombre del grupo.
        Descripción Escriba una descripción del grupo que aparecerá en el panel de perfil del grupo.
        Enlaces Hacer clic Agregar para vincular la página de perfil del grupo a material relacionado.
        Incluir propietarios Seleccione para mostrar los propietarios del grupo en la lista de miembros.
    3. Para editar la foto de perfil del grupo:
      1. En el menú, haga clic en Editar Foto de perfil.
      2. En el cuadro de diálogo Cargar imagen, haga clic en Nueva imagen y navegar o tomar una foto para el grupo.
      3. Para recortar la imagen, haga clic y arrastre los controladores alrededor de la imagen, y luego haga clic en Cargar imagen.
      4. Hacer clic Hecho.
    4. Para configurar quién puede ver este grupo:
      1. En el menú, haga clic en Editar reglas de privacidad.
      2. En el cuadro de diálogo Privacidad, edite los siguientes campos y haga clic en Confirmar.
        En este campo… Hacer esto…
        Visibilidad grupal Selecciona uno de los siguientes:
        • Público - Otorgar acceso público completo. Todos los miembros de la organización pueden encontrar este grupo mediante la búsqueda, supervisar la sala de chat de este grupo y contribuir a las conversaciones.
        • Solo miembros - Restringir el acceso a los propietarios y miembros de este grupo.
        • Solo propietarios - Restringir el acceso al creador y a los propietarios designados de este grupo.
        Reglas de membresía visibles? Seleccione si desea que las reglas de pertenencia a grupos sean públicas.

    Cuando agrega a alguien individualmente, los cambios en las reglas de membresía no afectan su membresía. Ver Acerca de las reglas de membresía para más.

    1. En el panel Membresía, haga clic en Editar.
      Nota:  El enlace Editar solo está disponible si es propietario de un grupo o si tiene un rol con permisos de administrador en Genesys Cloud.
    2. De Todos los miembros , Seleccione Individuos. 
    3. Para seleccionar un miembro, comience a escribir un nombre y luego haga clic en el nombre cuando aparezca.
    4. Hacer clic Ahorrar.

    Usar una regla de membresía por palabra clave para incluir o excluir a personas con un cierto etiqueta en su página de perfil. Las reglas de membresía no pueden agregar propietarios de grupos.

    Por ejemplo:  Una organización quiere crear un grupo para todos los que tienen la última certificación de seguridad de la empresa, la ASC. Para ello, cree una regla de una palabra clave para incluir a todas las personas con una ASC etiqueta en el Certificaciones sección de sus perfiles.

     

    1. En el panel Membresía, haga clic en Editar.
      Nota:  El enlace Editar solo está disponible si es propietario de un grupo o si tiene un rol con permisos de administrador en Genesys Cloud.

    2. Haga clic en una de las siguientes pestañas:

      1. Inclusiones para crear una regla que agregue miembros
      2. Exclusiones para crear una regla que elimine miembros 
    3. En el Agregar palabra clave campo, comience a escribir el nombre de la palabra clave y selecciónelo en el menú cuando aparezca.

      Nota: Para eliminar una regla de membresía por palabra clave, en el lado derecho, haga clic en Eliminar .

    4. Hacer clic Ahorrar.

    Usar una regla de membresía por relación para incluir o excluir a las personas que están conectadas a la misma persona en la estructura de informes. La persona que es la base de una regla de membresía debe tener una cuenta activa en Genesys Cloud. 

    Por ejemplo:  Tanya es jefa del departamento de Publicaciones Técnicas y quiere una sala de chat grupal para discutir los desarrollos de la nueva línea de productos, que incluye a la mayoría de las personas de su departamento. Sin embargo, Tim y su equipo, que dependen de Tanya, trabajan en una línea de productos diferente. Tanya necesita un grupo con todos los que le reportan excepto Tim y su gente. Puede hacer esto con dos reglas de relación:
    • Incluir Tanya, sus subordinados directos y sus subordinados distantes
    • Excluir Tim, sus subordinados directos y sus subordinados distantes

    1. En el panel Membresía, haga clic en Editar.
      Nota:  El enlace Editar solo está disponible si es propietario de un grupo o si tiene un rol con permisos de administrador en Genesys Cloud.

    2. Haga clic en una de las siguientes pestañas:

      1. Inclusiones para crear una regla que agregue miembros
      2. Exclusiones para crear una regla que elimine miembros 
    3. En el Agregar persona campo, comience a escribir el nombre de la persona y seleccione el nombre del menú cuando aparezca.

    4. Seleccione a las personas por su relación.

      Superiores - Todos en la cadena desde el gerente de la persona.

      		 Regla de relación - Superiores

      Gerente - A quién reporta la persona directamente

      		 Regla de relación - Gerente

      Uno mismo - Persona que es la base de la regla

      		 Regla de relación: uno mismo

      Compañeros - Cualquiera que también informe directamente al gerente de la persona

      		 Regla de relación: compañeros

      Reportes directos - Todos los que dependen directamente de la persona.

      		 Regla de relación: subordinados directos

      Informes distantes - Todos los que están en la cadena desde los informes directos de la persona.

      		 Regla de relación: informes a distancia
    5. Hacer clic Ahorrar.

      Nota: Para eliminar una regla de membresía por relación, en el lado derecho, haga clic en Eliminar .

    Para otorgar a alguien todos los derechos de edición del grupo, agréguelo como propietario en el Propietarios pestaña. Si configura un grupo para otra persona, también puede eliminarse como propietario.

    En el panel Membresía, haga clic en Editar. Hacer clic Propietarios.

    • Para agregar un propietario, yon el Agregar persona campo, comience a escribir el nombre de la persona y seleccione el nombre del menú cuando aparezca.
    • Para eliminar un propietario, en el lado derecho del usuario, haga clic en Eliminar .

    Nota: Después de que se elimine como propietario, ya no tendrá derechos de edición para ese grupo a menos que tenga un rol con permisos de administrador de grupo en Genesys Cloud.

    Para los no administradores, solo el propietario de un grupo puede eliminar un grupo. A continuación, se explica cómo eliminar un grupo.

    1. En la barra de menú, haga clic en Directorio.
    2. En la lista Directorio, haga clic en Grupos .
    3. En el panel Perfil de grupo, encima del nombre del grupo, haga clic en Editar y luego haga clic en Eliminar grupo.
    4. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Borrar.