Registros de CRM de pantalla emergente

Para crear una secuencia de comandos de entrada que funcione en cooperación con Architect y use la función de pantalla emergente para mostrar CRM registros, siga estos pasos:

  1. Hacer clic Administración.
  2. Debajo Centro de contacto, haga clic en Guiones.
  3. Hacer clic Crear.
  4. Nombre el script Pop URL y en Seleccione una plantilla, elija Script en blanco.
    Aparece el editor de scripts.
  5. A continuación, defina una variable para recibir información de identificación de cliente de Architect.
    En el lado derecho del editor de secuencias de comandos, haga clic en Variables .
  6. Para agregar una nueva variable, haga clic en Agregar variable y luego bajo Tipos basicos, haga clic en el Cuerda tipo de datos.
  7. En la casilla Nombre , escriba ContactID y, opcionalmente, introduzca una descripción.
  8. Habilitar Aporte. 
  9. Hacer clic Solicitar.
    Nota: Anote el nombre de la variable. Se lo proporciona más tarde a la persona responsable de crear la parte del flujo de llamadas de Architect de esta solución.
  10. A continuación, defina la acción necesaria para abrir el registro del cliente en el CRM.
    Hacer clic Comportamiento .
  11. Para agregar una nueva acción, haga clic en Agregar acción .
    Aparece el editor de acciones personalizadas.
  12. En el cuadro Custom Action Name , escriba Open CRM URL.
  13. Hacer clic Agregar paso.
  14. Ampliar la Guionista lista y haga clic en Abrir URL.
  15. En Scripter.Open URL, en la casilla URL escriba lo siguiente: https://my.salesforce.com/{{ContactID}}.
    Sustituya my.salesforce.com por la URL de un servidor CRM real.
    Notas:
      • El editor de secuencias de comandos agrega el valor de ContactID a la dirección para abrir el registro específico del cliente.
      • Este tipo de acción requiere HTTPS.
  1. Para guardar la acción, haga clic en Ahorrar.
  2. Desde el Texto lista, haga clic en Propiedades de la secuencia de comandos.
    En el lado derecho del editor de secuencias de comandos, el Propiedades de la secuencia de comandos Aparece el panel.
  3. Debajo Características, expanda y habilite Entrante.
  4. En la parte inferior de la Página de inicio, haga clic en Propiedades de la página .
    En el lado derecho del editor de secuencias de comandos, el Propiedades de la secuencia de comandos Aparece el panel.
  5. Debajo Acción de carga de página, haga clic en Ninguna acción seleccionada.
    En el lado izquierdo, el Seleccione la acción Aparece el panel.
  6. Ampliar la Personalizado lista y haga clic en Abrir URL de CRM.
  7. Desde el Texto lista, haga clic en SCra.
  8. Desde el Texto lista, haga clic en Publicar.