Añade un contacto
Los siguientes permisos:
- contactos externos > contacto > add
- externalContacts > contact > edit
Los contactos externos son un completo repositorio de datos sobre las personas y empresas con las que interactúa su organización.
Puedes crear contactos externos de las siguientes maneras:
- Sincronización de Salesforce CRM
- Carga de CSV
- API de contactos externos
- En el panel de perfiles del espacio de trabajo del agente CX
- Dentro del Directorio, como sigue:
- Hacer clic Directorio > Contactos externos.
- Hacer clic Agregar y luego Contacto.
- Escriba el nombre del contacto en el formulario Información de contacto. El nombre y los apellidos son campos obligatorios. Los demás campos de información de contacto son opcionales.
- (Opcional) Busque y seleccione la organización del contacto.Nota: Para asociar un contacto con una organización, agregar la organización primero.
- (Opcional) Escriba las direcciones de correo electrónico del contacto (Trabaja, Personal, Otro).
- (Opcional) Para configurar los números de teléfono del contacto, haga lo siguiente:
- En los campos Trabajo, Celular, Casa y Otros, agregue los números de teléfono respectivos.
Genesys recomienda que ingrese el número E.164 completo. Puede agregar números que no sean E.164 a cualquier campo, pero no se pueden buscar. Genesys Cloud no admite números de solo extensión.
- Para agregar un número de teléfono satelital, ingrese antes del número.
El código de país predeterminado de Genesys Cloud es +1 para Estados Unidos; sin embargo, su administrador puede cambiar esa configuración.
- Para indicar si un número de teléfono acepta mensajes SMS, utilice el conmutador SMS enabled.
- (Opcional) Para proporcionar un enlace a información adicional sobre el contacto, en la sección Enlaces, junto a Sistema externo, escriba la URL de un sistema externo.
- (Opcional) Para agregar información del canal de redes sociales, haga clic en ¿crea uno?.
- (Opcional) Para agregar una dirección postal, escriba la dirección del contacto.
- (Opcional) Establecer las preferencias de la encuesta del contacto.
- (Opcional) Para usar campos personalizados, desde el Tipo de Contacto lista, haga clic en el tipo de contacto y complete los campos personalizados.
- Hacer clic Ahorrar.
- (Opcional) Gestionar notas.