Serie: Configure CX Cloud, Digital y AI para Salesforce Service Cloud Voice

Create a Lightning app for Digital and AI for Salesforce Service Cloud

Requisitos previos:

En Salesforce, cree una aplicación Lightning que incluya:

  • Los componentes que están disponibles tras la instalación de los paquetes de CX Cloud de Genesys y la integración de Salesforce. Por ejemplo, los componentes CX Cloud, Digital and AI, Genesys Cloud Einstein Assist y Genesys Cloud CX Voice Transcript.
  • Las páginas de registro Experiencia y Experiencia de correo electrónico. 

Para crear una aplicación Lightning en Salesforce:

  1. En la página de inicio de Configuración, en el cuadro de Búsqueda rápida, busque Apps y, a continuación, seleccione App Manager.
  2. Para abrir el asistente de la nueva aplicación Lightning, haga clic en New Lightning App.
  3. Introduzca un nombre para la aplicación; por ejemplo, Consola de servicio y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  4. Seleccione Navegación por consola como estilo de navegación y haga clic en Siguiente.
  5. Haga clic en Add Utility Item y seleccione el componente CX Cloud, Digital and AI de la lista Custom - Managed.
  6. Introduzca las siguientes propiedades obligatorias del componente:
    • Iniciar automáticamente - Seleccione esta opción para iniciar el componente cuando se inicie la aplicación.
    • ¿Está instalado CX Cloud, Voice para Salesforce Cloud Voice? - Seleccione o No.
    • Usar autenticación emergente - Seleccione o No. Si se establece en , la URL de redirección utiliza los recursos estáticos en /resource/genesysps__genesysAuthCallback. Para más información, consulte Crear un cliente OAuth.
    • Región de Genesys Cloud - Seleccione la región apropiada.
    • Genesys Cloud Implicit Grant Client Id - Introduzca el Id de cliente de su Genesys Cloud OAuth Implicit Grant. 
    • Formato del nombre de la pestaña - Introduzca el nombre y el apellido del agente asociado al objeto Experiencia o Experiencia de correo electrónico. El formato de nombre se utiliza para nombrar las pestañas que muestran Experiencias. El nombre y el apellido proceden de los datos del participante asociados al objeto.
    • ¿Deben crearse o vincularse contactos en las Experiencias entrantes? - Seleccione o No.

    Rellene otros datos según sea necesario:

    • Estado de presencia Disponible - Seleccione el estado de presencia de Salesforce que se utilizará para Disponible.
    • Estado de presencia disponible en cola: seleccione el estado de presencia de Salesforce que se utilizará para Disponible en cola.

      Haga clic en la imagen para ampliarla.
      CX Cloud Configuración de utilidades digitales y de IA

  7. Hacer clic próximo.
  8. Seleccione las páginas de registro Experiencia y Experiencia de correo electrónico y muévalas de la lista Elementos disponibles a la lista Elementos seleccionados. A continuación, haga clic en Siguiente.
  9. Seleccione si desea abrir las páginas de registro como pestañas o subpestañas del área de trabajo de una lista determinada de componentes y haga clic en Siguiente.
  10. Seleccione Administrador del sistema y el perfil asignado a un agente, y muévalos de la lista Perfiles disponibles a la lista Perfiles seleccionados.
    Nota: Asegúrese de que los perfiles de usuario seleccionados tienen acceso al centro de contacto. Para más información, consulte Asignar conjuntos de permisos.
  11. Haga clic en Guardar y terminar.
Nota: Si tiene configuradas varias orgs de Genesys Cloud, consulte ¿Cómo configurar una única org de Salesforce con varias orgs de Genesys Cloud?.

Integrar Einstein Next Best Action en Salesforce:Artículo sugerido anterior Artículo sugerido siguiente: