Ver el perfil de un contacto externo

Prerrequisitos

El siguiente permiso:

  • Contactos externos > Contacto > Vista permiso

Puede ver la información del perfil de un contacto externo desde uno de los siguientes lugares:

  • Panel de perfil
  • Página de contactos externos y organizaciones

Para ver el perfil de un contacto desde el panel Perfil cuando está gestionando una interacción, haga lo siguiente:

  1. Haga clic en Perfil . Aparece el panel Perfil.
  2. Puedes ver la información básica de un contacto navegando por las siguientes pestañas:
    • Detalles pestaña - muestra información personal como número de teléfono, dirección de correo electrónico, canales sociales, etc.
    • Pestaña Notas - muestra las notas creadas para el contacto.
    • Pestaña Organización: muestra la información de contacto de la organización vinculada al contacto. También puede gestionar notas para la organización.
  3. Cuando está gestionando una interacción, puede editar algunos campos desde el panel Perfil. Para más información, consulte editar un contacto.

      Para ver el perfil de un contacto en cualquier momento sin estar en una interacción, haga lo siguiente:

      1. Hacer clic Directorio > Contactos externos.
      2. Buscar un contacto. También puede utilizar el menú desplegable Filtrar por división para recuperar contactos sólo de una división concreta.
        Nota: Si el resultado de la búsqueda devuelve más de 1000 contactos, Genesys Cloud le pedirá que refine su búsqueda.
      3. Haga clic en el nombre del contacto que desea ver. En el modo de visualización se muestran los siguientes detalles de un contacto:
        • Etiqueta de división (sólo cuando la división está asignada)
        • La sección Resumen de contactos muestra detalles como el nombre, la organización, el correo electrónico, la dirección y los canales sociales
        • Historial de interacciones
        • Tipos de contacto personalizados / Campos personalizados
        • Notas
      4. Para modificar los datos de contacto, haga clic en Editar contacto.

        Gestionar la información de los canales sociales

        Genesys Cloud admite los siguientes canales de mensajería: X (Twitter), WhatsApp, Facebook, Line e Instagram. Los detalles de los canales sociales disponibles para un contacto se muestran en el panel Perfil y en la página Contactos externos y organizaciones.

        La información disponible para un canal social se muestra en el siguiente orden.

        1. (si está disponible)
        2. Nombre del usuario (si no se dispone de handle)
        3. DNI o número de teléfono (si no están disponibles ni el uno ni el dos). El ID representa la conversación única entre un cliente (usuario) y la empresa. El número de teléfono sólo es aplicable a WhatsApp.