Serie: Configurar un centro de llamadas en Salesforce

Configurar un centro de llamadas en Salesforce

Nota: Este artículo se aplica a Genesys Cloud para Salesforce.

Prerrequisitos

Permisos de usuario para administrar centros de llamadas en Salesforce. Para obtener más información sobre los permisos, haga clic en Ayudar en las páginas de Salesforce durante cualquier paso en la configuración de un centro de llamadas.

Para utilizar la integración de Genesys Cloud para Salesforce, primero configure un centro de llamadas en Salesforce y configure la Configuración del cliente en la configuración del paquete administrado. Luego, asigne usuarios a ese centro de llamadas.

Notas:

Los usuarios de Salesforce no pueden utilizar las funciones del centro de llamadas hasta que haya asignado a los usuarios a un centro de llamadas.
Si usa Lightning Experience, configure sus aplicaciones Lightning para usar el softphone de Salesforce. Para más información, ver Salesforce Lightning Experience.

Cambie la región de su organización Genesys Cloud.
Configurar los ajustes del centro de llamadas.
(Opcional) Configurar eventos de cliente.
(Opcional) Configurar la sincronización omnicanal.
Configurar códigos de país.
(Opcional) Asignar atributos de interacción a los campos de actividad de Salesforce.
(Opcional) Configurar controles de llamadas.
(Opcional) Personalizar los detalles de la interacción.
(Opcional) Configurar búsqueda.
(Opcional) Configurar puntos de extensión.
Asignar usuarios al centro de llamadas.
Puede asignar usuarios de dos formas. Para más información, ver Gestión de usuarios del centro de llamadas en la documentación de Salesforce.
(Opcional) Use diferentes configuraciones para diferentes agentes.

Para más información, ver Configuración de paquete administrado.

Para obtener más información sobre la integración, consulte Acerca de Genesys Cloud para Salesforce.

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